Inu Yasha luta contra Bankotsu em Hakureizan. Bankotsu se prepara para vingança de seus companheiros, embora Inu Yasha não tenha matado nenhum deles. O poder da alabarda Banryuu é maior que o Kaze no Kizu da Tessaiga graças aos nove fragmentos em Bankotsu. Inu Yasha e Bankotsu competem com suas armas por um momento quando Bankotsu provoca Inu Yasha, dizendo que ele é um mero hanyou que foi lacrado por uma miko, que por acaso foi ressuscitada. Inu Yasha começa a ficar nervoso com Bankotsu, percebendo que Naraku havia o mantido muito bem informado. Bankotsu diz que essa foi a segunda vez que encontrou Naraku, a primeira foi antes dele formar o Shichinintai, muitos anos no passado. Bankotsu narra o primeiro encontro.

Buscando por oponentes fortes para eliminar, Bankotsu foi em busca de um tal "deus da floresta", mas o encontrou morto e um ser em pele de babuíno ao lado do cadáver. Depois de Bankotsu tentar atacar Naraku, Naraku contou que ele era um youkai em busca de um artefato do passado que foi destruído com uma miko, se referindo a Shikon no Tama cremada com Kikyou. Depois de deixar Bankotsu confuso, Jakotsu apareceu procurando Bankotsu e percebendo que o youkai já estava morto. Nesse meio tempo Naraku sumiu e nesse exato momento veio a Bankotsu a idéia de formar o Shichinintai. Jakotsu sugere que eles saiam em busca de caras bonitões, mas logo se arrepende pois acabaria por mata-los aos poucos (fantasias de Jakotsu...).

Inu Yasha diz que obviamente não os reviveu por lembranças, ele está apenas os usando para se defender. Bankotsu não se importa, para ele estar vivo novamente já está bom, não precisa saber os motivos de Naraku. Inu Yasha então se defende dos ataques da Banryuu e Bankotsu percebe que Banryuu ainda não está com seu máximo poder. Numa explosão, ambos são repelidos. Então ele se lembra do segundo encontro com Naraku. Naraku após te-lo dado um Shikon no Kakera explica que o reviveu. Eles estavam na tumba Shichinintai, em meio aos ossos dos outros membros. Naraku diz que dará fragmentos para reviver seus amigos e permitirá que pertençam a eles pela eternidade, se destruírem os inimigos dele. Bankotsu então pega os fragmentos e aceita a proposta. De volta a luta, Bankotsu e Inu Yasha se recuperam do último ataque e se preparam para lutar.

Miroku e Sango correm quando a caverna começa a entrar em colapso, seguindo o poderoso jaki de Naraku logo a frente deles quando eles chegam ao centro da montanha, numa viga onde se pode ver um abismo escuro e um poderoso jaki logo abaixo. Enquanto eles olham, o rosto de Naraku aparece envolto pelas trevas. Miroku e Sango finalmente haviam achado seu inimigo. Olhando para baixo, as lâminas de vento de Kagura quase os atinge. Kagura e Kanna estão do outro lado do abismo. Naraku já desapareceu. Miroku percebe que isso foi porquê eles frustraram o plano de Naraku, que depois que a Tessaiga vermelha havia destruído sua barreira, arranjou um meio de vir a Hakureizan se recombinar e ficar mais forte. Kagura diz que não sabe, Naraku não confia nela, que se quiserem perguntem a Kanna, embora ela não vá dizer nada. Kanna realmente continua do jeito de sempre.

Inu Yasha continua apanhando feio, muitos murros na cara e no estômago e Bankotsu parece desapontado. Bankotsu diz não ter interesse em fracos e se prepara para o golpe final, quando Inu Yasha enfia dois dedos em seu pescoço e retira mais 3 Shikon no kakera, jogando Bankotsu no chão. Inu Yasha diz que não deixará seus fragmentos para o Naraku. Inu Yasha então mostra para Bankotsu que todas as saídas dali estavam cheias de youkai de Naraku, que atacariam o vencedor da luta. Bankotsu diz que nunca confiou em Naraku, em vida foi um mercenário e agora, vivo novamente, apenas aproveitaria a nova vida até morrer novamente. Ele, o velho Hakushin, Kikyou, todos os ressuscitados encontrariam seu destino. Depois de alguma conversa, Bankotsu recupera Banryuu e Inu Yasha recupera a Tessaiga.

Bankotsu corre e ataca os youkai, matando um a um e contando a partir do 991. Bankotsu destrói um a um até chegar no esperado 1000. Depois de matar 1000 youkai e 1000 ningen, Banryuu brilha vermelha, com seu poder total. Bankotsu então despacha todos os youkai restantes de uma vez com um grande poder da Banryuu. Inu Yasha então se defende, mas Banryuu está muita mais poderosa. Inu Yasha percebe que lidar com Banryuu é como lidar com Toukijin, uma espada com aura maligna. Depois de muito se defender, Inu Yasha é jogado contra a parede. Inu Yasha tenta um Kaze no Kizu, mas um simples movimento da Banryuu e seu ataque é totalmente superado. Bankotsu então ataca, se vangloriando por Banryuu e Inu Yasha tem problemas.

Bankotsu então decide acabar a luta. Girando Banryuu, uma enorme esfera vermelha e amarela de youki começa a se formar. Bankotsu lança a esfera e Inu Yasha percebe o youki de que tanto precisava. Inu Yasha então sem perder tempo faz o Bakuryuuha para acabar a luta. O golpe volta a Bankotsu, que tenta se defender atrás de Banryuu, mas a primeira das várias ondas destrói completamente Banryuu. Bankotsu grita em meio ao ataque Bakuryuuha. Uma explosão marca o fim do último dos Shichinintai. Após a explosão, a parte esquerda de Bankotsu volta a ser ossos, sua cabeça continua inteira. Inu Yasha diz que a ambição o matou, suas mãos apenas já eram suficientes. Então, o solo abaixo deles começa a absorve-los. Bankotsu naquele estado nada pode fazer.

Um tentáculo de Naraku atinge Kirara. Todos são envoltos por tentáculos. Shippou pergunta a Kagoem se eles serão consumidos como Kouga. Naraku rindo diz que não há valor algum em consumi-los. Shippou fica nervoso pela desconsideração. Naraku diz que um youkai kitsune, um hanyou e alguns ningen não adicionarão força a seu corpo. Naraku diz que humanos são patéticos, mesmo Bankotsu, um vilão, que podia ter pego os sete Shikon no kakera e fugido, mas quis se vingar. Naraku então pega seus Shikon no kakera, fazendo-o voltar a ser ossos. Inu Yasha se lembra da luta com Bankotsu e diz que apesar de Bankotsu ser um vilão era infinitamente mais decente do que Naraku. Naraku então absorve os Shikon no kakera da Banryuu destruída e também de Inu Yasha. Kikyou e Sesshoumaru percebem a mudança em Naraku, agora com os fragmentos.

Jaken segue com Sesshoumaru e após um comentário infeliz toma um golpe na cabeça. Nisso, Kanna diz que já começou, mas logo terá acabado. Kohaku está com ela. Kagura não está mais em Hakureizan e eles também devem partir. Ao redor dos Shikon no Kakera, um novo corpo começa a se formar para Naraku. Vários chifres e tentáculos começam a se unir e dar um corpo à cabeça. Logo, Naraku está renascido nas trevas de Hakureizan, já envolto por uma barreira. Naraku ri e diz que eles que o odeiam tanto, quando ele finalmente aparece não podem levantar um dedo contra ele. Inu Yasha diz que está desapontado com Naraku, mas Miroku diz que ele está errado, Naraku está muito mais poderoso, sem comparação.

Inu Yasha então se prepara para lutar e numa explosão se livra do tentáculo. Naraku mantém uma expressão serena como a de Sesshoumaru esua barreira repele o Sankon Tessou de Inu Yasha. Naraku ri por Inu Yasha tentar ataca-lo com as próprias mãos. Inu Yasha saca a bainha, que chama a Tessaiga e ataca com o Kaze no Kizu. Naraku o chama de idiota e com um movimento de mãos, sua barreira serve de espelho e repele o Kaze no Kizu por toda a montanha, num feitiço que faz o golpe ficar indo e voltando, arriscando a vida de Kagome e dos outros. Os ataques não param de ir vir e Inu yasha salva Kagome. Naraku rindo diz que o Kaze no Kizu entrou em seu fluxo de youki e não vai se dispersar até matar a todos. Fora de Hakureizan, Kikyou percebe Kagura deixando o local com algo em seus braços. Kikyou dispara uma Hama no Ya e Kagura parece pronta para lutar, mas o ser que Kagura carrega diz que não é ela quem irá derrotar Kikyou.

De frente para uma Hakureizan em colapso, Kikyou sente o jaki diferente e intrigante de Naraku. A montanha então se parte e no topo a esfera contendo Naraku aparece e avança velozmente para Kikyou, parando a poucos metros dela, abrindo grandes abismos dos dois lados. Naraku ri, Kikyou parece preocupada. Naraku diz que já faz algum tempo. Inu Yasha sofre com o shouki na montanha em colapso. Enfim, boiando no mar de shouki que virou Hakureizan, Inu Yasha encontra Kouga e com o Sankon Tessou tira a bolha que o envolve e o resgata. Sango e os outros não encontram uma saída e começam a ficar sem esperanças, quando Miroku abre seu Kazaana e improvisa uma saída, depois de sugar muitas pedras.

Kouga e Inu Yasha estão com problemas para sair e Kouga reclama como sempre. Eles concordam que não querem morrer ali e logo uma pedra cai, liberando uma saída. Ao ver a luz de fora, Inu Yasha tem uma visão de Kikyou, inesperadamente. Lá fora, Naraku e Kikyou se encaram.

Kikyou: Naraku, qual o significado da sua nova forma?
Naraku: Não é óbvio? Esse é meu novo corpo.
Kikyou: Eu não sou cega. Contudo, por mais que seja uma aberração, sua forma não é mais do que uma fachada. Você veio até Hakureizan se ocultar e teve o trabalho de erguer uma barreira sagrada... O que você tem feito?
Naraku: Oh... você é impressionante, Kikyou. Você percebeu?
Kikyou: Assim que Hakureizan entrou em colapso, sua cria, Kagura saiu daqui carregando alguma coisa. Agora me diga! Qual seu real objetivo?

Kikyou então prepara seu arco e flechas e mira fixamente na cabeça de Naraku. Kagome observa a montanha desmoronar e espera pela chegada de Inu Yasha e Kouga. Logo ela vê os fragmentos e Kouga e da fumaça os dois surgem. Inu Yasha olha e vê Kikyou a sua frente, mas na verdade era Kagome. Ao ver Kagome, é Kouga quem se mexe e ostira dali, como se ele tivesse salvado Inu Yasha. Hakureizan acaba de cair, completamente destruída. Kagome conta a Kouga que Inu Yasha decidiu salva-lo antes mesmo dela pedir. Inu Yasha diz que foi para não deixar os Shikon no Kakera para o Naraku e por isso Kouga diz que não vai agradecer. Inu Yasha diz que ele tem de agradecer e eles discutem. Kikyou então dispara a um milímetro de Naraku.

Kikyou: Vou perguntar novamente. Naraku, qual seu real objetivo?
Naraku: Kikyou! Você percorreu todo esse caminho somente para me fazer tal pergunta?
Kikyou: Eu faço as perguntas aqui!
Naraku: Hu hu hu hu hu! Conforme a roda do destino gira, ela tece uma linha vermelha. Não foi mera coincidência você ter conhecido Rasetsu no Kansuke! Foi tudo parte do meu plano!

Kikyou parece perturbada com a novidade. Ela se lembra do momento em que Rasetsu no Kansuke deu a ela parte de seu cabelo.

Naraku: Foi uma questão de unir a vontade dele de um lugar para morrer, com meu futuro objetivo. Tudo que precisei fazer foi espalhar um rumor sobre Hakureizan na cabeça daquele velho homem doente e coloca-lo em seu caminho. Você entende agora, não é mesmo? Você não veio até aqui por vontade própria, eu trouxe você até aqui.
Naraku: Tolos como você chamam isso de destino ou sina.

Kikyou ainda preocupada, não baixa a guarda e ouve tudo. "Uma vez que o fio do destino seja tecido, não pode mais ser desfeito. Vir por esse caminho já estava designado para mim por meu amaldiçoado destino".

Naraku: Isso é apenas bobeira espalhada pelos fracos. Para os verdadeiramente poderosos, Destino e Sina são coisas que você próprio cria.
Kikyou: Isso é besteira, Naraku!
Naraku: Certo... você me perguntou sobre meu real objetivo. Você quer saber? Então eu vou te contar. Vou contar a você o que eu devo absolutamente fazer aqui. Eu devo...

Naraku então estica um de seus chifres no braço direito e destrói o arco de Kikyou, além de fazer nela um rombo enorme no ombro direito, bem como o que a matou no passado. Kikyou cai apoiada no chão.

Naraku: Hu hu hu! Seu corpo é uma farsa feita de barro e ossos, por isso você não sangra?
Kikyou: Naraku...seu maldito...
Naraku: Você me subestimou, Kikyou... veio até aqui sem incertezas, acreditando que eu não poderia feri-la, não estou certo? Enquanto eu tinha aquele inútil coração humano em mim, o coração do bandido Onigumo, o coração que se importava com você, eu não podia feri-la. Mas agora, mesmo depois de feri-la desta maneira eu não sinto nada.

Kikyou fica caída enquanto os fragmentos de almas mortas deixam seu corpo. "Ele está dizendo que perdeu seu coração humano? Entendo. Aquilo que Kagura levava consigo era um coração humano?".

Naraku: O fundo deste abismo está repleto com meu shouki. Seu falso corpo derreterá facilmente!

Naraku então começa a esticar o tamanho de sua mão, um galho cada vez maior. Kikyou se sente sem defesa, com um rombo em seu corpo.

Naraku: Kikyou, este é seu túmulo!

Kikyou então se lembra dos melhores momentos de sua vida com Inu Yasha, da vez em que ela tropeçou ao sair do barco e eles se abraçaram. O braço de Naraku violentamente atravessa o torso de Kikyou e a manda direto no rio de shouki no abismo. Então Kikyou se lembra brevemente de toda sua vida com Inu Yasha, seus momentos juntos. Caindo, Kikyou só pensa em Inu Yasha. Perto dali, Inu Yasha sente um terrível pressentimento e deixa os outros para trás. Naraku observa o rio de shouki abaixo dele e pergunta se agora Kikyou podia compreender, o novo corpo que ele tanto queria. Naraku tem uma expressão bem maligna e satisfeita no rosto. Sesshoumaru então aparece por trás do Naraku, dizendo que ele havia se saído bem, considerando que tinha apenas que matar uma mulher.

Naraku não adiciona o sufixo -sama a Sesshoumaru, o que irrita Jaken. Naraku diz que está surpreso por até Sesshoumaru estar atrás dele. Naraku pergunta se ele interessa tanto assim a Sesshoumaru. Jaken fala um monte para o Naraku, mas severamente Sesshoumaru pede pela segunda vez para Jaken recuar. Sesshoumaru pergunta se para ele ter saído de sua barreira, seus poderes aumentaram um pouco. Naraku diz para ele mesmo tirar suas conclusões. Eles se encaram por um momento e Sesshoumaru com Toukijin manda um grande golpe de energia. Naraku parece surpreso e logo seu corpo é destruído. A cabeça de Naraku, entretanto, continua intacta e ao redor dela, uma barreira devolve o ataque de Sesshoumaru com o dobro do poder. Sesshoumaru é empurrado, mas logo se livra e corta em duas a cabeça de Naraku. Naraku foge numa nuvem de shouki, rindo e dizendo que Sesshoumaru não pode mata-lo.

Sesshoumaru percebe que Naraku o usou para testar o poder de seu novo corpo. Inu Yasha então chega ali. Sesshoumaru diz que ao que parece Naraku estava muito mais interessado em matar Kikyou do que Inu Yasha. Inu Yasha olha para onde Sesshoumaru está olhando e percebe o arco partido de Kikyou. A música "Sotsugyou: Sayonara wa ashita no tame ni" começa a tocar. Inu Yasha logo sente aquele aperto em si e se lembra de Kikyou lhe falando que Naraku não poderia mata-la enquanto tivesse o coração de Onigumo. Inu Yasha observa o rio de shouki abaixo deles, um pedaço da roupa de Kikyou e o Shinidamachuu ao redor do shouki, se desfazendo ao tentar entrar.

Inu Yasha: Novamente... você é a única que eu falhei em proteger...
Jaken: Neste shouki terrível, não há chance daquela mulher ter sobrevivido...

Sesshoumaru então vira as costas e parte. Inu Yasha está visivelmente abalado.

Inu Yasha: Espere aí, Sesshoumaru! Você ficou de pé apenas olhando enquanto Naraku matava Kikyou? Responda!!
Sesshoumaru: Não me interessa que tipo de relação você tinha com aquela mulher, mas... Quem matou a Kikyou foi Naraku. E quem não foi capaz de protege-la foi você, Inu Yasha... Se você tem tempo para rosnar pra mim, use-o para procurar pelo Naraku...

As palavras de Sesshoumaru entraram em Inu Yasha como tiros. Sesshoumaru e Jaken partem. Inu Yasha cai de joelhos e cotovelos no chão, totalmente derrotado, olhando para o chão. Logo, Kagome, Kouga e os outros chegam e encontram Inu Yasha. Kagome é a primeira a reconhecer o arco rompido e pergunta se algo aconteceu com a Kikyou. Inu Yasha, com esforço, consegue dizer que o objetivo de Naraku era acabar com vida da Kikyou. Todos parecem chocados. Aí pára de tocar a "Sotsugyou".

Inu Yasha continua no fluxo de shouki e se pergunta porque ela não havia esperado por ele, porque decidira lutar sozinha, até que vê uma carcaça de animal sendo dissolvida pelo shouki. Inu Yasha se lembra de Kikyou lhe falando sobre o coração de Onigumo, quando eles se abraçavam e se pergunta se ela não confiava nele. Triste e com raiva, Inu Yasha se pergunta se ela havia mesmo morrido sozinha e soca várias vezes a rocha abaixo dele até sua mão sangrar. Kouga segue para o sul, seguindo o jaki de Naraku. Kagome espera acordada pelo regresso de Inu Yasha, até que enfim, da neblina ele surge. Kagome percebe uma tristeza incomum em seu olhar e quer ajuda-lo, mas não sabe o que fazer. Inu Yasha se desculpa por faze-la se preocupar. Logo eles retornam ao vilarejo de Shintarou. Após o colapso em Hakureizan, os youkai que deixaram a montanha haviam causado muito estrago por todos os vilarejos próximos. Felizmente o vilarejo não foi seriamente afetado.

Em outro vilarejo, Miroku e os outros chegam logo após um massacre. Os youkai destruíram o vilarejo e as pessoas. Miroku e os outros tratam de dar àquelas pessoas ao menos uma cova, quando um monge peregrino chega ali guiado por boatos sobre o colapso de Hakureizan. O monge diz que no caminho encontrou uma miko muito ferida, próxima a um curso de rio, do outro lado da montanha e ela disse que havia sido ferida por Naraku e que iria atrás dele. O monge diz que com aqueles ferimentos horríveis ela poderia já ter morrido aquela hora. Kagome e Inu Yasha percebem a situação e sem perder tempo Kagome diz para Inu Yasha ir atrás de Kikyou. Inu Yasha não hesita e parte atrás de Kikyou.

No caminho, Miroku, Sango e Kagome acabam por ser capturados pela guarda de um castelo como "suspeitos" e são levados amarrados. Shippou e Kirara escapam para buscar por Inu Yasha. No castelo, um a um, os suspeitos são decapitados sem motivo, ao comando de uma voz dentro do castelo. Ao ver Kagome, a mulher lá dentro ordena que a tragam. Separada dos outros, Kagome, dentro do castelo, percebe um estranho comportamento da mulher. Em seus braços, um bebê, não qualquer um mas akago Hakudoushi. A voz diz que Kagome é a única a ver Shikon no kakera, após a morte de Kikyou. Kagome então percebe o monge que havia falado sobre a Kikyou, caindo morto. Era um cadáver. Kagura aparece ao lado dele, dizendo que usou seu Shikabane Mai, para afastar Inu Yasha. Kagome percebe o plano e descobre que a voz que lhe fala não é a mulher e sim o bebê no colo dela. O bebê diz que Inu Yasha não virá. Kagome percebe que akago Hakudoushi é mais uma cria de Naraku.

Não demora muito para Eri, Ayumi e Yuka encontrarem Kagome. As garotas, depois de questiona-la pela longa ausência e as doenças malucas do avô da Kagome, informam que as aulas foram suspensas para a preparação do festival. Kagome olha com aquela cara de arrasada, depois de se preparar tanto para as aulas. As garotas dizem que ela também devia ajudar no festival. Cada uma das três sugere a ela uma tarefa, cantar no coral, auxiliar como cozinheira e atuar na peça teatral. No fim, Kagome acaba ficando com as três tarefas para compensar sua ausência. Ayumi faz então Kagome cantar no ritmo do coral, fazendo o coro parar só para chamar-lhe a atenção. Eri faz Kagome descascar batatas e ajudar a fazer um prato exótico. Kagome diz que sabe cozinhar, mas a garota fala para ela parar de opinar e descascar as batatas. Kagome começa a se encher.

Yuka, no teatro, dá a Kagome o papel da princesa "Brilhante" e após sua primeira tentativa, esculacha a interpretação de Kagome, pedindo mais realismo. Era uma cena com Houjou e então, na segunda tentativa Kagome então põe todo seu sentimento (de ódio) na sua fala. Depois de um dia terrível, Kagome chega em casa muito cansada, tendo gasto toda sua disposição em um dia só. O avô de Kagome diz que o himono cai muito bem com saquê. Na Sengoku Jidai, Inu Yasha e os outros estão na casa de Kaede, se perguntando o porquê de Naraku tentar usar Kagome para achar Shikon no kakera, se sempre os conseguiu por conta própria. Aí é a parte "não filler" deste filler. Em um lugar afastado no sul, Naraku busca por alguém. Antes de Naraku chegar, a criatura sai do lago e diz que ouviu sua chegada de longe.

Naraku então dispensa apresentações e logo conta ao youkai, de nome Mimisenri, que possui a Shikon no Tama completa, falta apenas o último Shikon no kakera que ele não consegue encontrar. Após isso, Naraku pede ao youkai que diga a ele sobre os rumores da localização do último Shikon no kakera. Mimisenri então (talvez por temer ser absorvido por Naraku) tenta ouvir algo, alguma pista, com suas orelhas enormes. Aí acaba a parte "não filler" no episódio. Inu Yasha e os outros discutem sobre quantos fragmentos não estão com Naraku, além dos dois de Kouga e o de Kohaku. Nisso, Shippou e Kirara estão comendo alguns pedaços de himono. Sango então diz que eles não deveriam comer aquilo pois são pedaços de youkai que se forem colocados em água e aquecidos (ou seja fervidos) eles formam um novo youkai. Shippou parece entender mas não obedecer.

Na época de Kagome, outro dia o mesmo azar, a garota que faria o solo no coral está gripada e Kagome tem de cantar em seu lugar. No teatro, a garota que fazia a atriz principal torce o tornozelo e Kagome tem de entrar como "Pudim Escargot", o papel principal na peça. Kagome parece assustada com seu novo papel, mas não podia recuar. Na cozinha, Kagome fica encarregada de descobrir uma receita exótica e incomum que seja boa e cause surpresa por conta própria. Kagome tenta convence-la de que já tem de cantar o solo, ensaiar para a peça, mas a garota diz que está contando com ela. Depois, sozinha, Kagome perde a paciência.

- PAREM DE DIZER: "EU CONTO COM VOCÊÊÊÊÊÊ!!!!!"

Logo Houjou aparece ali, após Kagome ter sua pequena explosão de ódio. Houjou e Kagome conversam um momento sobre o evento e Kagome pergunta se ele conhece algum ingrediente para uma receita incomum, ainda que saborosa para o festival. Houjou então muda o assunto e diz que agora que ela é a mocinha na história e ele o mocinho eles deveriam praticar mais juntos e quando ele vai ver, Kagome nem está mais ali. Em casa, Kagome decide usar o himono para a tal receita. No dia seguinte, as coisas estão melhores, Kagome está na freqüência certa no canto, está com suas falas bem decoradas e o tal ingrediente para a receita. Inu Yasha decide visitar Kagome, em virtude da sua demora. O avô de Kagome então, ainda saboreando o himono trata de criar um jeito dele ficar mais "macio" e decide ferver o himono.

Um monstro enorme se forma atrás dele e quando o monstro se aproxima para devora-lo, Inu Yasha chega no templo e após o impacto da cena, usa seu Sankon Tessou para acabar com o himono. O avô Higurashi nem percebe o que aconteceu. Logo, ele diz que aquele era o último himono. Souta e sua mãe chegam e encontram Inu Yasha. Logo, Kagome também chega e encontra Inu Yasha brincando com (leia-se perturbando) Buyo. Inu Yasha diz que eles devem voltar para encontrar os Shikon no kakera. Kagome diz que não pode voltar por conta do festival cultural. Logo, seus familiares decidem ir ao festival, vê-la na peça. Kagome não deixa Inu Yasha ir. Depois de resmungar um pouco Inu Yasha deixa passar.

Nisso, seus parentes estavam chegando e nu Yasha estava com eles, de boné. Ao ver o youkai himono, Inu Yasha o destrói com seu Sankon Tessou. Depois de Kagome brigar por ele estar ali e eles discutirem ela acaba por aceitar, já que ele estava com um boné para ocultar-lhe as inu mimi (orelhas de cachorro). Inu Yasha então explica a Kagome sobre o que acontece com os himono em água quente e sua família decide que irá resolver isso para ela, uma vez que ela está cheia de coisas para fazer, como a peça de teatro. Inu Yasha então, sem ninguém por perto acaba por tirar o boné, mas logo Ayumi se aproxima e ele está sem o boné. Kagome fica desesperada, tenta esconder Inu Yasha mas não adianta.

Ayumi então nem parece notar Inu Yasha, havia vindo buscar Kagome para o coral. Os Higurashi ficam falando "Banzai!" para Kagome e Inu Yasha fica com aquela cara de "ué?" depois da confusão. Kagome se pergunta porque Ayumi não havia dito nada sobre Inu Yasha, quando no caminho elas passam por um local aonde pessoas estão fantasiadas de vários animais. Inu Yasha então não consegue sentir o cheiro dos três himono restantes por conta das diversas comidas no festival. A apresentação do coral está prestes a começar e os Higurashi vão assistir Kagome. Kagome fica pensando que se o youkai himono aparecer ali irá estragar o trabalho duro de todos. O coral canta no ritmo "Ode to Joy" de Beethoven uma música que fala do poder da jóia Shikon que gradualmente funciona em youkai ou ningen, seja ela inteira ou em fragmentos e a luz do último Shikon no Kakera que brilha em paz (isso provavelmente foi alguma piada de Kaoru Wada).

Enquanto canta, Kagome percebe o himono atrás de todos, livre no meio do mato e hesita em fazer algo. Kagome fica por um segundo no dilema e quando enfim decide agir, Inu Yasha destrói o himono, para seu alívio. Depois, Inu Yasha e Kagome correm buscando pelos dois himono restantes, mas Kagome é "seqüestrada" por garotas do teatro, para se arrumar para a peça. Depois de se arrumar, Eri vem dar uns conselhos a Kagome, primeiro diz que será mais fácil se ela incorporar a "Pudim Escargot" e depois, com um olhar muito mau diz bem baixinho "E se você falhar eu nunca vou te perdoar..." Kagome fica com aquela cara sem fala, aquelas gotas atrás da cabeça e Houjou então chega para falar com ela e lhe dá uma abóbora de boa sorte (?!?).

Logo, Inu Yasha está perseguindo mais um himono youkai. Na peça, Kagome começa pulando várias falas, para desespero de Eri. Kagome improvisa muitas coisas e pula grande parte da introdução, pulando logo para o casamento. Eri, ainda abalada com o improvisól, acaba por tropeçar ao sair de cena e torna a peça de romance e lágrimas em muitas risadas. Enfim, "Pierre Pannacotta", o personagem de Houjou aparece na peça. Quando um corre de encontro a outro, depois deles se declararem, o teto do local explode e Inu Yasha chega ali, no meio do palco, perseguindo o himono. Kagome decide então torna-lo personagem da história, "Hannabart Pekopon", um cara mau. Escargot pede a Pierre que não lute (o plano de Kagome era inventar algo e sair de cena) mas Pierre decide lutar e saca sua espada. Hannabart então saca a Tessaiga e Kagome percebe que aquilo não tem a menor chance de acabar bem.

De repente, no meio do palco, o himono aparece. Kagome pensa que tornou tudo um desastre, mas o público vibra com os "efeitos" da peça. Houjou então decide lutar contra o youkai e Kagome percebe o perigo que ele corria. Escargot então pede a Pekopon que destrua o youkai e Inu Yasha usa o Kaze no Kizu, destruindo o youkai e a parede do teatro. Kagome então pede baixinho a Inu Yasha que a leve dali. Escargot então se despede de todos e diz que agora está livre de qualquer problema para viver feliz além dos céus. Inu Yasha então leva Kagome num longo pulo até eles sumirem dali. Num primeiro momento o público está sem fala, depois todos vibram muito, aplaudem, menos Houjou, ou Pannacotta, que perdeu sua amada. Eri tem lágrimas nos olhos, agradecida a Kagome por tornar sua peça um sucesso.

Por medidas de precaução, todas as jovens do vilarejo estão escondidas numa caverna. Miroku tenta se engraçar com elas, mas Sango não permite alguma gracinha do houshi. Logo, Kagome e os outros vão ao local combinado de levar uma garota ao youkai. O youkai é na verdade um porco, ou melhor, javali, que ao ver Kagome pergunta se ela gostaria de ter um filho com ele. Kagome acha aquela pergunta familiar. Logo, Inu Yasha e Miroku deixam o youkai com Sango. O youkai se apresenta como Chokyuukai e Kagome parece reconhecer o nome. Kagome reconhece de uma ficção chinesa, o Saiyuuki. Chokyuukai então começa a apresentar seus companheiros, Sagojou, Songokuu (não é DBZ!!) e ele, o grande Chokyuukai é descendente de Chohakkai, general do exército da Via Láctea (?¿?). Depois de muita apresentação, o youkai diz que decidiu seguir os passos do pai e tomar uma humana como esposa.

Kagome reconhece a história, do monge Sanzou que tornou um porco (Chokyuukai) um macaco (Songokuu) e um kappa (Sagojou) seus discípulos para viajarem a Índia e recuperarem mantras sagradas. Chokyuukai percebe que Kagome conhece bem seus antepassados e é bem bonitinha, por isso decide toma-la por esposa. Kagome diz que não, mas o youkai tira da sua roupa aquela coroa especial. A coroa avança para Kagome, mas Inu Yasha se põe no caminho e a coroa acaba por parar na sua cabeça. Com a coroa, Inu Yasha fica gentil e alegre, tratando o youkai como "dana-sama", com voz de Jakotsu. Miroku e os outros então conseguem arrancar a coroa da cabeça de Inu Yasha, que nem percebe o que aconteceu. Sango acredita que a coroa faça a pessoa que a tiver se apaixonar pela pessoa que a colocou e de suas mãos a coroa vai para Miroku.

Miroku então se comporta gentilmente, só que para Chokyuukai. Eles percebem que a coroa só faz as pessoas se apaixonarem pelo youkai. Chokyuukai então com seu poder tira a coroa de Miroku ela vai para a cabeça de Kagome. Kagome vai para o lado de Chokyuukai, que manda Sagojou e Songokuu lutarem. Apenas com um rosno de Inu Yasha, os dois fogem de medo. Chokyuukai trata Inu Yasha por "inukkoro" bem como Kouga. Os dois então lutam, mas com Kagome ali, Inu Yasha não pode atacar com o Kaze no Kizu. Chokyuukai consegue afastar Inu Yasha e some em seu tornado, com Kagome e seus assistentes. Em seu palácio, várias garotas o esperam. Miroku então pensa em um plano para derrotar Chokyuukai.

No dia seguinte, Shippou está conversando com Mizuki, uma garotinha do vilarejo aonde eles estavam. Aparentemente a garota não tinha pais e Shippou está preocupado por ela. Mizuki dá a Shippou um "colar" de flores e diz que está feliz por ter conhecido Shippou. Kagome, Sango e Kirara estão pro perto. Miroku está conversando com o senhor daquela casa, sobre o youkai ao qual eles iriam exterminar e se seria possível arranjar para ele umas garotas, quando Sango o repreende com o Hiraikotsu na cabeça. Inu Yasha diz que eles deveriam ir embora pois aquilo não envolve Shikon no kakera e fica reclamando até que Kagome se enche e diz Osuwari. Por estar em cima de um poço, Inu Yasha afunda na água. Se levantando, ele fala "Kagome, teme..." (algo não muito educado) e recebe outro Osuwari e mais um...

Logo eles partem em busca do tal youkai, menos Inu Yasha, que fica para tomar conta se o youkai aparecer. Nisso, Shippou está perto dali, fazendo um colar de flores para Mizuki, quando é surpreendido pelos 5 kitsune. Shippou rola colina abaixo, seguido pelos 5 irmãos. Os dois mais novos eram ainda tão jovens que não sabiam falar direito. Ippou, Jippou, Sanpou, Shihou, Gohou. Os kitsune tratam Shippou como mestre kitsune, um poderoso youkai que busca destruir um maligno youkai Naraku e possui sob seu comando uma miko, um houshi, uma taijiya e um hanyou. Os kitsune quere mser discípulos de Shippou e pedem a ele para lhes ensinar suas técnicas no combate. Shippou então pensa por um momento e decide incorporar o grande youkai Shippou.

Ippou e Jippou então pedem a ele para mostrar sua super técnica para derrotar Naraku. Shippou então usa o kitsune youjitsu, o seu peão esmagador. Os cinco não estão nem um pouco surpresos, eles querem ver o Kaze no Kizu. Shippou parece meio encrencado. Shippou então pede a eles que esperem e vai atrás de Inu Yasha. Shippou logo pede a Tessaiga e (estranhamente não é repelido por ser youkai, só em filler mesmo...) começa a balançar de qualquer jeito, tentando aprender o Kaze no Kizu. Inu Yasha explica que você precisa sentir o fluxo de youki, depois é só "GAGAGA" e "ZUBABA" e daí então finalmente Kaze no Kizu. No Kaze no Kizu, Inu Yasha destrói uma parte do templo e só depois se dá conta. Shippou desiste de tentar aprender com Inu Yasha. No caminho, Shippou encontra Mizuki e lhe entrega o colar que fez.

Os cinco kitsune surgem, camuflados como pedras, atrás de Shippou, sempre dando susto no pobre kitsune. Os kitsune então dizem que foi incrível o jeito como enganou aquela humana e falam que os kitsune são lendários por enganarem humanos e devem superar os tanuke (há uma rivalidade entre tanuke e kitsune por mudarem de forma e enganarem humanos). Shippou parece pensar no que fazer, quando um youkai salamandra, aquele que assolava o vilarejo e ataca Shippou, o mandando de cara no chão. Os irmãos kitsune defendem seu mestre. Shippou então ataca com os cogumelos e depois sai correndo. Os irmãos seguem seu mestre, fugindo do youkai, que apenas pára, ainda confuso. Ao pararem de correr, os kitsune questionam Shippou. Logo, eles percebem Mizuki do outro lado do riacho e pedem a Shippou que prove que é o grande Shippou, enganando a humana. Depois de hesitar muito, Shippou decide provar que é o grande Shippou.

Na sua forma de balão, Shippou avança para Mizuki. Em cima dele, os cinco irmãos atacam Mizuki com avelãs. Mizuki então acaba por rolar da colina e ir parar no rio logo abaixo. Shippou então larga os kitsune e vai ver se Mizuki está bem. Mizuki pergunta se ele foi o responsável por aquilo. Os kitsune vibram por enganar a humana. Mizuki olha para Shippou com raiva e o chama de idiota, depois corre dali. Shippou fica com cara de arrasado, pensando com si só que primeiros amores nunca duram. Shippou está a ponto de chorar, quando o youkai salamandra reaparece atrás deles. Os kitsune pedem ajuda a seu mestre. Shippou continua de costas quando seu jaki envolve seu corpo, queimando pelo ódio. Shippou ainda de costas diz que se o youkai não tivesse aparecido naquela hora, ele não precisaria ser odiado pela Mizuki. Shippou então tenta atacar, mas toma alguns golpes e fica caído.